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在美股沉浮14年之后，新东方港股今起招股，IPO发行价不超过1399港元/股。这一定价上限也使得新东方有望成为首只千元港股。

根据公告，新东方将于10月29日至11月3日招股，公司拟发行851万股股份，其中公开发售51.06万股，国际发售799.94万股，每股发行价不超过1399港元，每手10股，入场费14130.98元，预期将于11月9日上市。

或成发行价最高港股

1399港元的定价上限使得新东方颇受瞩目，截至10月29日收盘，港股股价最高的三只股票，分别为再鼎医药(9688.HK)(661港元/股)、腾讯控股(0700.HK)(605港元/股)、百胜中国(9987.HK)(428港元/股)。

上一交易日新东方(EDU.US)美股收报165.9美元，跌1.72%，1399港元的最高定价较美股收市价溢价约8.8%。

新东方透露，公司普通股将在香港联交所主板上市，股份代号为9901。代表公司普通股的美国存托股将继续在纽交所上市交易，每一股美国存托股代表一股普通股。在本次发行中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。完成本次香港上市后，新东方在香港上市的股份将与纽交所上市的美国存托股完全可转换。

瑞士信贷（香港）有限公司、BofA Securities及UBS为新东方本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

首家二次上市教育机构

2006年9月7日，新东方在美国纽约证券交易所成功上市，成为中国大陆首家海外上市的教育培训机构。此次新东方正式宣布即将登陆港交所，也使其成为“回港潮”中首家回归的中概教育股。

目前，新东方总市值270亿美元，在教育中概股中仅次于好未来（TAL）的399亿美元，高于跟谁学（GSX）的255亿美元。今年教育类中概股频频遭遇“做空”，这次新东方的“回港”是否会带动其他教育中概股回港甚至回A？在此前的传闻中，好未来也频频传出即将回港二次上市的消息。

财务数据方面，新东方2018财年至2020财年总计净营收分别为24.47亿美元、30.96亿美元及35.79亿美元，净利润分别为2.97亿美元、2.28亿美元及3.55亿美元。最近一个财季(截至2020年8月31日止三个月)，公司收入9.86亿美元，净利润1.51亿美元，受疫情影响同比下滑25.78%。

筹资用途方面，新东方拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约40%投入于技术建设以改善学生的学习体验，约30%用于促进业务增长和地域扩张，约20%用于战略投资并购，约10%用于一般性企业用途。

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